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海通证券晨会纪要-180205

作者:来源:海通证券2019-08-22 08:57
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  【研究报告内容摘要】   

    行业与主题热点

  传媒:短期关注春节档 中长期看游戏高增长。影视板块:近期相对收益明显,关注春节档的大片对相关公司市场表现的正反馈;游戏板块:估值低、增速高,新游戏需求仍然旺盛。个股仍坚持二维投资逻辑,专业地位以及估值PEG。

  家用电器与器具:17 年度白色家电数据总结。2017 年家用空调全年内销出货创历史新高。家用洗衣机2017 年平稳收官。冰箱2017 年全年内销4480 万台,同比-5.3%。我们认为未来更新需求占比提升或可缓解行业未来几年内销压力。

  有色金属:2 月组合延续“钴铜色”风格——非洲铜矿行归来。经济走势的惯性和矿山开采的滞后性导致了供需错位,前者往往导致需求超预期,而矿产工程的复杂性也往往导致供给释放低于预期。这轮金属价格的上涨,我们建议保持更乐观的心态对待。

  重点个股及其他点评 金山软件(3888):金山云鼎立三甲,剑侠、猎豹再创新辉。 


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